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生物医药上天油气资产坠地QDII基金业绩剖析加剧

发布时间:2021-10-25 09:51:45 阅读: 来源:工业炉厂家

生物医药“上天” 油气资产“坠地” QDII基金业绩剖析加剧

医药主题强势领跑

从能源市场来看,国际油价主要受到供需关系尤其是供给端影响,也会被地缘政治和美元流动性因素左右,素来波动较大年夜。本年油价呈现“史诗级”暴跌的背后,是能源市场亘古未有地遭受了来自供授与需求双向的压力。从成果看,无论是史上首次呈现“负油价”,仍是其它利空叠加因素,都导致油气类QDII基金极度承压。该类QDII基金净值在年内广泛下跌超过60%,位于QDII基金业绩榜末端。与领跑的生物医药类QDII基金品种相比,双方差距已经扩大年夜至100个百分点以上。

数据显示,全市场QDII基金共304只,截至5月29日,年头至今仅有114只基金取得正收益,约三分之二的基金收益为负。而且随着时间的推移,QDII基金的业绩剖析现象也在加剧。

油气QDII“拖后腿”

从本年以来的净值涨幅排行榜来看,根据数据,截至5月29日,仅43只QDII基金年内净值涨幅超过10%。其中,上投摩根中国生物医药混淆居榜单首位,业绩遥遥领先。长期来看,该基金近3年、近2年、近1年及近半年的净值阶段涨幅别离为63.74%、50.00%、87.04%、34.79%。截至5月29日收盘,上投摩根中国生物医药混淆的累计单元净值为2.0374元,本年以往返报率46.71%。

与医疗主题QDII基金形成光鲜比拟的是油气QDII基金。尽量4月份全球股市惊恐情绪有所缓解,外洋主要股票市场迎来反弹,但由于一季度吃亏紧张,部门油气QDII基金在经验了4月份的反弹后,仍未能收复前期的失地。

自新冠肺炎疫情爆发以来,全球经济遭受冲击,各种风险资产价钱呈现猛烈波动。各行业剖析紧张,在生物医药主题“上天”的同时,油气类资产则“坠地”。在这种布景下,QDII基金年内首尾业绩差距十分惊人。

本年以来,权柄基金整体收益并不太抱负。曾经风景无限的QDII基金在经验外洋股票市场“熔断潮”后,表现较为低迷。更尴尬的是,国际原油价钱的猛烈波动拖累了多只原油主题QDII基金的收益率,在QDII基金中,仅有生物医药主题一枝独秀。

根据数据显示,本年以来,排名末位的某油气QDII基金净值跌幅到达63.47%。根据一季报,虽然该基金名称上带有“大年夜宗商品”字样,但并没有均衡配置各种大年夜宗商品,而是选择了重仓原油相关投资品种。基金前十大年夜重仓品种中,跳动财经,有6只为与外洋油气资产相关的ETF基金,合计占比58.95%,USO、UCO、DBO、BRNT、OIL、USL等均在其前十大年夜持仓品种之列,其中USO占基金资产净值比例18.11%,UCO占比17.03%,DBO占比10.40%。

有意思的是,有迹象显示大年夜量资金曾在本年一季度选择“抄底”原油基金。根据相关基金的一季报,跳动财经,多只油气类QDII基金在一季度规模翻番,不少投资者“抄底”抄在“半山腰”位置。

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